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长春高新(000661):拟分拆百克生物至科创板上市

时间:2020-06-15 14:54

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     中证网讯(记者 宋维东)长春高新(000661)6月11日晚公告称,公司拟将子公司百克生物分拆至上交所科创板上市。本次分拆完成后,长春高新股权结构不会发生变化且仍拥有对百克生物的控制权。通过本次分拆,长春高新将更加专注于基因工程药物、中成药以及房地产业务;百克生物将依托上交所科创板平台独立融资,促进自身人用生物疫苗的研发、生产和销售业务的发展。
    分拆预案显示,百克生物本次发行不超过4128.41万股。若安排超额配售,超额配售部分不超过本次发行股票数量的15%,即超额配售部分不超过619.26万股。本次发行的募集资金在扣除发行费用后拟用于年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目,年产600万人份吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗项目,年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗(液体制剂)项目,研发项目及补充流动资金。
    对于本次分拆,长春高新表示,公司主营业务为生物制药及中成药的研发、生产和销售,辅以房地产开发、物业管理及房产租赁等业务。公司经过多年的产业布局和研发投入,医药产品覆盖基因工程药物、生物疫苗、现代中药等多个医药细分领域,是公司业绩的主要来源。百克生物主要从事人用生物疫苗研发、生产及销售,主要产品为水痘疫苗和人用狂犬病疫苗。长春高新与百克生物的采购、生产、销售等业务模式均存在一定差异,本次分拆后,百克生物可以针对人用生物疫苗的行业特点建立更适应自身的管理方法和组织架构,有利于理顺公司整体业务架构。
    本次分拆上市将为百克生物提供独立的资金募集平台,使其未来无须依赖长春高新筹集发展所需资金。本次分拆上市后,百克生物可直接从资本市场获得股权或债务融资以应对现有业务及未来扩张的资金需求,加速发展并提升经营及财务表现,从而为长春高新和百克生物股东提供更高的投资回报。
    本次分拆上市还有利于提升百克生物经营与财务透明度及公司治理水平,向股东及其他机构投资者提供长春高新和百克生物各自更为清晰的业务及财务状况,有利于资本市场对公司不同业务进行合理估值,使公司优质资产价值得以在资本市场充分体现,从而提高公司整体市值,实现股东利益最大化。
    目前,百克生物已经设立了管理层、核心骨干人员的持股平台。本次分拆上市后,百克生物潜在价值可以在资本市场得到充分体现。分拆上市有利于完善公司激励机制,督促管理人员勤勉尽责,激发管理人员的积极性和创造性,提升企业的经营业绩。
    此外,百克生物自2004年3月4日成立以来始终专注于人用生物疫苗产品的研发、生产与销售业务,主要产品为水痘疫苗和人用狂犬病疫苗。本次分拆后,百克生物可在资本市场灵活融资,拓宽融资渠道,进一步实现业务聚焦、提升专业化经营水平,更好地服务科技创新和经济高质量发展。

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